Store sange og simple fortællinger
Tænk USA. Sydstaterne. Det er varmt. Det er fugtigt. Cikaderne summer. De ældre mænd sidder på deres verandaer og betragter børnenes leg på jordvejen.
Tænk San Fransisco sidst i 60erne og først i 70erne. Nej - nu er det en kirke med kor og hammondorgel. Børn der leger i vandet fra en brandhane. Countrymusikeren som spiller sin sidste sang, inden publikum slippes u